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撰文 / 周   洲

筹谋打算 / 赵昊然

长安汽车和比亚迪蛇年放的第一个大招，便是全民智驾，即全系标配高阶智驾。

比亚迪霸屏的前一天，2 月 9 日，长安汽车发布"北斗天枢 2.0 "智能化策略，深蓝汽车先掀桌子，将高阶智驾铺到全系，下探到 10 万元车型。

扫尾比亚迪把桌子腿都卸了，平直打到 7 万元级别。

2 月 10 日，比亚迪发布"天使之眼"智驾系统，堪称开启全民智驾时期，6.98 万元的海鸥都将配备。

各供应商和车企或明或暗跟进，有不屑，有迎接，归正蹭一波营销高潮。

有分析以为这是变相的价钱战。公论不提议价钱战，那就增配。3000-5000 元的智驾硬件 BOM（物料）资本关于比亚迪来说，比平直降价 1 万元的作念法高等不少。

比亚迪的作念法，让高阶智驾进入开局即决战的场面。

同济大学汽车学院锻练朱西产对汽车生意评述示意，如果比亚迪的全民智驾成了，这意味着"华卓地魔" [ 华为、卓驭、地平线、魔门塔（momenta） ] 四大智驾供应商模式第一次落地吐花，智驾主流将由供应商模式主导。

比亚迪的智驾王炸，会将压力给到全栈自研的车企们和 ADAS 企业。

上海预致汽车商榷有限公司总司理张豫对汽车生意评述示意，最破防的应是合股车企，其在家轿和 SUV 的临了的上风，有可能被"全民智驾"团灭。

圣人打架

2 月 11 日一大早，华为常务董事、终局 BG 董事长、智能汽车责罚决策 BU 董事长余承东在微博喊话："智能驾驶强迫能用与好用并安全，是王人备不同的田地"，疑对比亚迪搅局示意不屑。

按照余承东的看法，30 万元以上的才是隆重的高阶智驾，好东西便是要贵，这和比亚迪不管狠恶一定要低廉是两种画风。

比亚迪的天使之眼 C 决策，是卓驭科技（原大疆车载）提供的三目纯视觉高阶智驾决策。关于其民众创始"二郎神"前视三指标说法，有网友晒出一汽红旗 2024 年 11 月的发布会，暗指三目纯视觉老老迈早就搭载了，日光之下并无新事。

长城汽车董事长魏建军也在 2 月 11 日发布微博称，智能驾驶不是一场秀，奉行出真知。实在的智能驾驶工夫关乎到每一个用户和家庭的出行体验和安全，应该满足用户高频的出行场景。追求极致的用户体验和极致的安全，这是长城汽车昼耕夜诵的追求。

与卓驭科技合营迈入第 6 个年头的宝骏汽车问候比亚迪，迎接其加入智驾普及者行列，称工夫普惠不应是独角戏，而是需要行业共同戮力。

宝骏汽车行将上市的中大型家轿享境，将首搭"灵眸智驾 3.0 "，罢了车位到车位的城市领航、辛苦召唤停车等功能。

关于长安、比亚迪热播全民智驾，零跑汽车创始东谈主、董事长、CEO 朱江明称"莫得压力，反而受益，咱们可能莫得他们说得早，然则在活动上比他们作念得早。"

他以 20 万元级别的 C11 以及 10 万 -15 万元级别的 B 系列例如，提到 B10 在芯片、激光雷达和城市 NOA 上比竞品要超前，"比别东谈主高配一个档次"。

但他莫得强调全系标配，仅仅称 A、B、C、D 每个系列里都要有高阶智驾的车型。

接受汽车生意评述采访的业内东谈主士均以为，关于凭借优秀的智驾智商脱颖而出的吉祥、奇瑞、长安、长城来说，跟进不是难事，但智能驾驶有工夫门槛，不是每个主机厂都有极强的快速整合供应商决策的智商。有自研电驱的车企在智驾战上有上风。智能驾驶所有这个词的软件和算法，都要落在脱手上连合交融，武艺施展功用。

什么才算高阶智驾

智驾战令陡然者头昏脑胀。

7 万 -30 万元，都叫高阶智驾，这是统一脉络的高阶智驾吗？既然 7 万元就能领有高阶智驾，那花 30 万元的是冤大头吗？什么才算高阶智驾？

业内东谈主士对此看法不一。

一位业界资深东谈主士对汽车生意评述示意，高阶智驾需要的是可积存、可迭代的工夫策略，从硬法式上需要具备典型城区怒放谈路的领航缓助智商（城市 NOA）。

他以为，特斯拉的 FSD 是过程考证的不错支握高阶智驾、资本又迷漫低的决策，也要 1.2 万 -1.5 万元。"这意味着车价基本上得 12 万元以上武艺用得起（高阶智驾）。"

魔视智能创始东谈主兼 CEO 虞正华以为，高阶智能驾驶的法式有两种维度，一种是 SAE 的自动驾驶品级，得 L3 级别以上。

"有要求的自动驾驶是一个门槛，这意味着通盘智能驾驶系统，包括囊括在内的整车能源、底盘、通信以至电源系统，都达到了一个相当高的安全及性能品级，能够甘愿给驾驶员在一定要求下的车辆自动驾驶，这个甘愿的背后意味着通盘系统的复杂度和安全性有相当高的耕作。"虞正华称，还有一个维度便是现时酌量得更多的从功能和使用场景维度来判断的城市领航，所谓的城市 NOA 功能和其面向的城阛阓景，是高阶的体现。

朱西产以为，NOA 便是高阶智驾。

2023 年年底至 2024 岁首，NOA 宣传时强调开城率，因为彼时的 NOA 算法热烈依赖高精舆图。2024 年 3 月以后，各车企开脱对高精舆图的依赖，宣传 NOA 的时候不再强调开城率，强调"宇宙都能开"。

他以为，L2+ 的高阶智能驾驶本体上照旧缓助驾驶。但高阶智能驾驶和缓助驾驶（ADAS）的辞别，一个是车我方知谈要去哪儿，况兼戮力达到特地，从车位到车位，需要导航舆图支握。" ADAS 是我方不知谈去哪儿，不必导航舆图。"

轩辕奖执委会东谈主士对汽车生意评述示意，高阶缓助驾驶的宗旨自己便是造车新势力最初为了分裂与传统 ADAS 而打造的营销宗旨。它的界说也跟着企业的最初和功能拓展而连续被丰富。

从 2019 年轩辕奖将智能驾驶引入年度测评以来，就一直以成长指数的样式来不雅察智能驾驶的工夫最初和功能拓展。

2024 年第十二届轩辕奖的年度测评上，测试团队还是看到了高阶智能缓助驾驶正在快速普及的趋势。

该东谈主士称，一方面，是跟着工夫的最初，高阶智能缓助驾驶的下限智商在快速耕作，一是具备 L2+ 功能以上的测试车型（38 个品牌、40 款车）占比额外了 50% 以上，二是搭载 APA 自动停车功能的车辆简直达 100%。

"不管是像卓驭的双目次像头责罚决策，或是小鹏 MONA M03 的舱驾一体决策，这些极具性价比的智能缓助驾驶决策，都不错罢了高阶缓助驾驶惯例使用场景的绝大部分功能。"他说，同期，跟着端到端大模子工夫道路的崛起，高阶缓助驾驶的上限智商也得到了耕作，极端是在极窄车位，城区复杂路况，如环岛、无保护左转或掉头、高下匝谈等智商，一些在智驾领域过问大的自研车企，赢得了新的互异化智商。

张豫对汽车生意评述称，在高速路上能够变谈超车、同期能从高速路的匝谈开出来，这种典型的高速 NOA 就属于高阶智驾。

从这个真义上来看，他以为比亚迪的"天使之眼"不错称作高阶智驾。

天使之眼最低建立的决策 C 给与三目纯视觉，天然莫得决策 B 的激光雷达，也配有 5 个毫米波雷达和 12 个超声波雷达。

从这个建立来看，加上正向的三目视觉，实践上在纯视觉以外，已有雷达算作安全冗余。

而智能驾驶的体验挑战也来自于此。如果出现视觉和雷达对遮挡的判断不一致，那么以哪方判断为准？张豫以为，基于安全接头，会倾向于保守判断的一方为主，这关于算法来说是有挑战的。

前述轩辕奖执委会东谈主士也以为，高阶智驾的智商还依靠后续多数的数据万古期喂养，进而确保其智商的褂讪性。

"华卓地魔"的春天？

比亚迪本年如果然的能将它临了一块短板——智能驾驶补上，最大的赢家除了它我方，还有"华卓地魔"四家智能驾驶供应商。

机构数据傲气，2023 年，中国阛阓上 NOA 标配边界已额外 100 万套，高速 NOA 渗入率额外 7%，但城市 NOA 唯有百分之少量多。2024 年，国内高速 NOA 渗入率展望在 16% 傍边，按照 1286 万辆新能源汽车销量来推算，大致有 206 万辆搭载了 NOA 功能，主要在 20 万元以上的新能源车上。

匿名业内东谈主士对汽车生意评述泄漏，魔门塔在四家中市占率排第一，它的坚毅是算法，但依赖英伟达高算力芯片；市占率排第二的华为领有包括芯片和算法在内的最全备的产业链；领有 J6E/J6M 芯片的地平线亦完善了产业链；卓驭不走强 AI 道路，对芯片不挑，具备极强的资本竞争力。

比亚迪的"天使之眼"框架，共包含三套工夫决策：天使之眼 A - 高阶智驾三激光版（DiPilot 600）；天使之眼 B - 高阶智驾激光版（DiPilot 300）；天使之眼 C - 高阶智驾三目版（DiPilot 100）。

三套决策的规格和资本循序递减，最贵的天使之眼 A 给仰望，天使之眼 B 给腾势及比亚迪品牌部分车型，天使之眼 C 则普及到所有这个词比亚迪品牌车型。

汽车生意评述了解到，卓驭是比亚迪 10 万元以下车型的智驾供应商，其 15 万元傍边的是地平线，20 万 -25 万元的是魔门塔，30 万元以上的给与华为的智驾决策。

智能驾驶有两种模式，一种是自研道路，一种是共研道路。

自研玩家主如若新势力的蔚小理，这三家都在围绕端到端诞生高阶智驾，其中小鹏和空想分别推出了车位到车位及园区漫游。

但三家 2024 年一共约 60 万辆的高阶智驾搭载量，只占 NOA 阛阓不到 30% 的份额。

如果比亚迪大成功利，在 400 万级以上的销量保证下，这意味着高阶智驾（共研）供应商模式本年将初次落地吐花，并会成为主流，"华卓地魔"将在 NOA 阛阓夯实最初上风，会出现四大恒强的马太效应。

朱西产以为，比亚迪跟华为并不是智驾竞争敌手，华为智选车都在 30 万元以上，比亚迪车主要在 20 万元以下。

余承东"酸"的是，华为 NOA 要收费武艺使用，而比亚迪的 NOA 除了华为供货的车型外沿路给与加量不涨价的营销策略，也可称为变相的价钱战战术。余承东惦念用户以为用钱买 NOA 是冤种。

失落的和破防的

不管比亚迪是否实在能将高阶智驾降到 7 万元，一直和比亚迪贴身肉搏的吉祥，还有奇瑞、长安、长城汽车，都会秀出我方的高阶智驾智商。

比亚迪此举在营销上，便是告诉陡然者：NOA 根柢不肥硕上，不需要多用钱。

压力给到了全栈自研的蔚小理和 ADAS 公司，尤其是刚刚起势的小鹏汽车。

NOA 中最上流的部分是激光雷达和芯片。热销的 11 万 -13 万元级别的 MONA M03 有双 orin-X 芯片、11 个录像头，资本好阻碍易降至 1.5 万 -2 万元，比亚迪声称不到 7 万元就能罢了，对其是个不小的冲击。

那些没能升级到 NOA 的 ADAS 公司，将被"全民智驾"碾碎。陡然者的风气是，"我不错不必，你不可莫得"，正如夙昔日韩电视依靠陡然者根柢不怎么使用的卡拉 OK 和画中画功能横扫扬弃眼的欧洲企业相通。

最破防的，应是电动化和智能化都落伍的合股车企。

如果说电动化还给所有这个词玩家几年的相宜和洗牌时期，高阶智驾开局即决战，可能会让合股油车失去临了的紧凑级轿车和 SUV 阵脚。

6 万多元的家轿，12 万元一口价的紧凑级 SUV，已降无可降。合股车企除了戮力将全速自相宜巡航（FS-ACC）用最快的速率普及到全系（可能到 2026 年），在智能化上有些措手不足。

不外，这也不一定是终局，因为智能驾驶最终要看体验。

轩辕奖执委会以为，跟着高阶智驾下限智商的快速上升，和上限智商之间的互异化空间就会进一步减弱，这变成了 2025 开年智驾平权给阛阓带来的新一轮争夺战，也给合股企业带来了减弱与原土企业在智驾体验上差距的契机。

此外，纯视觉决策不错罢了部分城区智驾，一般车谈行驶、转弯这些没什么问题，然则关于场景的适度比拟多，关于已而出现的行东谈主、车辆、谈路遮挡等的反映速率较慢，难度场景的罢了详情不如带激光雷达的决策。

高阶智能缓助驾驶分为安全、悠然、后果和交互四个维度。从 2024 年第十二届轩辕奖的年度测评来看，各家车企在交互和后果上的互异性较小，更多的互异性体现时安全和悠然上。

因此，智驾平权的第一步是车辆有了智能驾驶功能，但如何让陡然者在安全和悠然上能够赢得更好的体验，这有时才是将来车企之间竞争的要道。

也因此，接受汽车生意评述采访的所有这个词东谈主士都强调，将来工夫上 VLM 的想考智商应该有很大增漫空间，实在的高阶智驾普及化是功德，然则殉国性能和安全的伪高阶反而有破裂力。

如果波及安全的智驾体验翻车，这对车企将是放弃性的打击。